En Julio de 1968 John Mayall, el “Godfather” del blues blanco británico, disuelve a los fundacionales Bluesbreakers y se marcha tres semanas de vacaciones a Los Angeles invitado por Bob “The Bear”Hite de Canned Heat. En las mágicas colinas de Laurel Canyon se sumerge en la cultura y estilo de L.A. y la inspiración lo desborda.