Aprovechando una parada en el camino de Traffic, debido a problemas de salud de Steve Winwood, su batería, Jim Capaldi, se encerró en los míticos estudios de grabación sureños Muscle Shoals para dar forma a un mágico debut (y a la postre el mejor álbum de su carrera): ‘Oh how we danced’ (1972). Con la sabia aportación de viejos colegas como Rick Grech (Blind Faith), Jim Gordon (Derek & the Dominos), Paul Kossoff (Free) o sus propios compañeros de grupo (Dave Mason, Chris Wood o el mismísimo Winwood), además de la impronta de los legendarios músicos del mencionado estudio.